上市交易基金(etf)预计将在金融顾问中超过共同基金 根据Cerulli Associates最近的一份报告,财务顾问预测持有交易所买卖基金(etf)将超过共同基金到2026年。这种转变说明了个人理财和投资策略的发展趋势,因为顾问们适应市场条件,寻求最大限度地提高客户回报。 顾问必须随时了解这些趋势的影响,因为交易所交易基金在市场中获得更多牵引力。这种转变表明,客户投资偏好发生了重大变化,理财顾问必须适应这种变化,才能提供有效的理财建议。转向etf
转变背后的原因
与共同基金相比,与etf相关的费用更低。增加了etf交易期权的灵活性。etf通常比共同基金更能提高税收效率。对顾问的启示
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